Тренинг - Как прийти к миллиону долларов через вэлью инвестирование на международных фондовых рынках

Что вы узнаете в процессе прохождения этого тренинга:

• Освоение методики "мгновенного" первичного отбора акций через скрининг: выбор 5-20 компаний из тысяч доступных за несколько минут. Рассмотрение параметров для проведения скрининга.
• Как выбрать идеальные компании с помощью быстрого фундаментального анализа, основанного на их Качестве и Недооцененности. Использование аналитической программы в Excel для оценки бизнеса по баллам.
• Проведение анализа финансовых отчетов компаний с позиции инвестора, а не бухгалтера. Определение методов манипулирования отчетностью менеджмента компаний и избегание подводных камней.
• Освоение методики инвестирования в быстрорастущие компании с потенциалом роста в десятки или сотни раз. Оценка четких параметров для таких компаний.
• Контроль рисков и различие временного падения цен на акции от постоянного. Избежание "Вэлью ловушки" и контроль над рисками.
• Изучение принципов Вэлью инвестирования по методу Уоррена Баффетта и развитие мышления Вэлью инвестора для достижения высокой прибыльности.
• Основные принципы технического анализа для лучшего определения точек входа и выхода из позиций с возможностью заработка дополнительно от 5 до 15% со сделки. Настройка платформы для технического анализа и индикаторов.
• Изучение понятия IPO (Initial Public Offering) и его преимуществ и рисков для инвесторов, а также участие в pre-IPO.

Расшифровка видов финансовой отчетности:

• Интерпретация балансового отчета:
  Методы анализа активов компании и выявление возможных манипуляций со стороны управления, направленных на улучшение общей картины бизнеса. Обнаружение скрытых активов, которые играют ключевую роль в успехе компании. Это поможет правильно оценить ее положение и принять более обоснованные решения.
• Понимание отчета о прибылях и убытках:
  Методы управления показателями прибыли и их возможные манипуляции. Знание этих методов позволит избежать ошибок при инвестировании в компании с искаженными показателями доходности. Открытие "скрытой" прибыли, которая существенно влияет на цену акций при ее раскрытии.
• Обзор отчета о движении денежных средств:
  Структура и особенности данного отчета, а также его значение при проведении анализа компании.
• Анализ комментариев руководства компании:
  Источники получения комментариев и важные аспекты, на которые следует обратить особое внимание. Оценка качества руководства и выявление их управленческих качеств.

Результаты обучения:

• ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК:
  Отработка необходимых для инвестора операций на практике с использованием симулятора у одного из надежных брокеров.
• ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ЦЕЛЕЙ:
  Расчет ваших финансовых целей и установка сроков их достижения. Начало формирования инвестиционного мышления.
• СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА КОМПАНИЙ:
  Создание вашего первичного списка компаний, отобранных вами для инвестирования.
• ВЫБОР БРОКЕРА И ОТКРЫТИЕ СЧЕТА:
  Ознакомление с важными аспектами выбора надежного брокера в соответствии с вашими целями и индивидуальными потребностями. Регистрация реального счета у брокера, предоставляющего доступ к международным рынкам.
• УЧАСТИЕ В ГРУППЕ С СОЕДИНЕННЫМИ ЦЕЛЯМИ:
  Присоединение к мини-группе с единомышленниками, где можно обсудить обучение, выполнение практических заданий и совместную работу на фондовом рынке после завершения обучения.
• ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ С ОБУЧАЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ:
  Доступ к обучающему контенту, обратной связи в рамках усиленной поддержки и материалам онлайн Инвестклуба, все находится в едином месте — вашем личном кабинете.

Это обучение подходит для вас, если:

• Вы стремитесь создать источник дохода, который не зависит от вашего присутствия на работе.
• Вам надоела повседневная рутина из работы и дома, либо ваш бизнес не приносит ожидаемых результатов.
• Ваша цель — за 7-10 лет обеспечить себе достойную пенсию, которую можно будет передать по наследству.

Как пройдет обучение:

• Формат: Вы получите доступ к личному онлайн кабинету, где будут размещены материалы тренинга и Инвестклуба. Весь материал программы открывается поэтапно, в соответствии с графиком. Вводные инструкции о платформе и первый урок будут доступны сразу.
• Частота: Теоретические уроки, дополнительные материалы и связанные с ними задания будут открываться каждые 3-4 дня. Вебинары типа "Вопрос-Ответ" будут проводиться 1-2 раза в месяц, где вы сможете получить ответы на вопросы и обратную связь по выполненным заданиям.
• Группы: Участники будут автоматически разделены на мини-группы для выполнения некоторых практических заданий. Этот формат уже показал свою эффективность среди 18 потоков студентов, которые прошли эту программу.
• Усиленная Поддержка: В рамках этой поддержки в течение 4 месяцев вы сможете участвовать во всех онлайн сессиях "Вопрос-Ответ" и получать прямую обратную связь от тренера и куратора в закрытом сообществе. По вашему желанию, вы можете продлить этот доступ!
• Задания и Тесты: После большинства уроков будут предложены тесты для проверки знаний и практические задания, которые вы должны выполнить и отправить в личный кабинет. Эти задания проверят кураторы, и вы получите обратную связь перед ближайшей сессией "Вопрос-Ответ".
• Вопросы: Вопросы по программе обучения вы сможете обсудить в чате закрытого сообщества или задать в специальном разделе тренинга. Куратор также будет доступен по электронной почте для технических и организационных вопросов.
• Дополнительно: Помимо основной программы, некоторые уроки будут содержать дополнительные материалы, которые помогут вам более глубоко понять и применить полученные знания.
• VIP клиентам: Вы получите 6 личных сессий с Игорем Васильевым, где можно обсудить вашу ситуацию и получить рекомендации по торговым возможностям и сделкам на вашем счете.

Программа тренинга

1. Введение в инвестирование и фондовый рынок
   1. Потенциал инвестора
      — Основные качества успешного инвестора и как вы можете развить их.
      — Перспективы инвестирования или как дойти от $100 до миллиона и выше. Расчёт и постановка финансовых целей.
      — Пошаговая методика создания и привлечения инвестиционного капитала.
      Компании: формирование, управление, выход на IPO
      — Как формируются корпорации, и почему они выходят на фондовый рынок.
      — Структура управления корпорациями и почему важно понимать её. Как вы можете участвовать в принятии важнейших корпоративных решений.
      — Что такое IPO.
2. Фундаментальный анализ. Как читать и понимать отчётность компаний
   1. Фундаментальный анализ (основы)
      – Понятие фундаментального анализа.
      – Где можно взять достоверную информацию о деятельности компании. Платные и бесплатные источники информации.
      – Краткий обзор 4 основных отчётов, в которых должен разбираться инвестор.
   2. Балансовый отчёт
      – Как правильно читать Балансовый отчёт.
      – Вы узнаете, как менеджмент компании может раздувать активы, показывая компанию с более лучшей стороны, чем на самом деле, тем самым вводя инвесторов в заблуждение.
      – Вы узнаете, как находить скрытые активы, которые являются важнейшей составляющей успеха компаний.
   3. Отчёт о прибылях и убытках
      – Как правильно читать Отчёт о прибылях и убытках.
      – Вы узнаете, как можно манипулировать показателями прибыли. Зная, как это делается, вы никогда не совершите ошибку, вложив деньги в компании с виртуально раздутой прибылью.
      – Вы узнаете, как находить “скрытую” прибыль, которая, проявившись, значительно увеличивает цену акций.
   4. Отчёт о движении денежных средств
      – Как трактовать данные из него и почему их нужно обязательно принимать во внимание при анализе.
      – Отчёт директоров компании. Где его взять и на какие моменты необходимо обращать пристальное внимание.
      – Взаимосвязь между всеми отчётами и важнейшие показатели, на которые нужно обращать внимание.
3. Принципы Value (Вэлью) инвестирования
   – Внутренняя стоимость компании: что это и как её рассчитать.
   – Что такое Вэлью ловушка.
   – Критерии Уоррена Баффетта при отборе акций.
   – Как избежать Вэлью ловушки. Анализ причин падения цены акций.
   – Понятие Вэлью трейдинга и его отличие от Вэлью инвестирования.
   – Особенности аналитического сервиса Value Line. Почему его используют профессионалы?
4. Экспресс-методика определения качества акций компании и «справедливой» цены. Балловый метод для "быстрого" анализа
   1. Анализ акций на качество
      – Принципы оценки качества компании.
      – Система отбора качественных компаний, имеющих самый высокий уровень надёжности.
      – Какие параметры мы используем для оценки качества.
   2. Анализ акций на цену
      – Система отбора недооцененных компаний, имеющих самый высокий потенциал роста.
      – Какие параметры мы используем для этого. Выявление фундаментальных уровней для покупки и продажи акций.
      – Мы разберём основные причины заниженной цены акций на рынке. Вы поймёте, как различить временное падение цен от постоянного и как избежать попадания в Вэлью ловушку.
5. Скрининг акций. Методика "мгновенного" отбора нескольких десятков акций из нескольких тысяч.
   1. Оценка «десятикратников» — быстрорастущих компаний
      – Методика инвестирования в быстрорастущие компании, имеющие многократный потенциал роста. Вы поймёте, почему частные инвесторы могут совершать данные сделки, а крупные хедж фонды нет.
      – Критерии, по которым вы можете найти данные компании. Риски, которые существуют при инвестировании в них.
      – Какой источник инвестиционных идей лучше использовать?
      – Познакомитесь с методикой скрининга нескольких тысяч компаний для "мгновенного" поиска тех нескольких акций, которые имеют самые лучшие показатели качества и хорошо подходят для инвестирования.
6. Тренировочный и торговый счета. Инвестиции через российского брокера. + Курс по выбору брокера под свои цели
   1. Открытие симулятора и работа с ним
      – Открытие тренировочного счёта с выбранной вами суммой до миллиона долларов.
      – Практическое изучение необходимых для инвестора торговых операций.
   2. Регистрация торгового счёта у зарубежного брокера на примере Interactive Brokers (IB). Инвестирование через российского брокера
      – Важнейшие моменты, которые необходимо учитывать при выборе брокера.
      – Помощь в открытии реального торгового счёта у надёжных иностранных брокеров, проверенных годами. Пошаговая инструкция заполнения основных документов, необходимых для этого (на примере Интерактив Брокерс).
      – Особенности ввода и вывода денежных средств у разных брокеров.
      – Возможность инвестиций через брокера России.
      – Инструкция по открытию торгового счёта и личному кабинету в БКС Брокер.
      – Инструкция по работе с терминалом QUIK (КВИК) и Final от БКС.
      – Список источников аналитики российского рынка.
7. Основы технического анализа и его применение
   1. Обзор и настройка программ, сервисов для технического анализа (тех. анализа)
      – Выбор и установка программы для технического анализа акций.
      – Настройка необходимых индикаторов.
   2. Использование технического анализа инвестором и Value трейдером
      – Основные принципы тех. анализа фондового рынка. Почему важно его знать даже при Вэлью инвестировании.
      – 6 основных показателей, которые учитываются при проведении технического анализа.
      – Как определять уровни открытия и закрытия позиции, используя тех. анализ.
      – Создание списков наблюдений для бумаг разных категорий.
8. Управление портфелем, рисками. Ваши дальнейшие действия
   1. Управление портфелем и защита (хеджирование) капитала
      – Управление Портфелем при различном уровне капитала
         • До 10 тысяч долларов
         • До 100 тысяч долларов
         • Свыше 100 тысяч долларов
      – Защита капитала: 5 вариантов действий, которые вы можете совершить, если цена ваших акций начала двигаться в направлении, противоположном от ожидаемого.
      – Базовые понятия хеджирования рисков, используя стратегии с опционами на акции.
   2. Итоги обучения и ваши дальнейшие действия
      – Обобщение пройденного материала и составление пошаговой инструкции инвестирования.
      – Психология начинающего инвестора.
      – Возможные ошибки и что нужно делать, чтобы избежать их.
9. Примеры фундаментального анализа компаний
   Это “копилка” с примерами подробного разбора различных компаний.
   Здесь также рассматриваются ситуации, вследствие которых цена качественных компаний могла, например, упасть: сейчас вы сможете оценить, насколько верны были предположения авторов видео по поводу данной ситуации, насколько выросла (или упала) после данных событий цена акций, сколько можно было бы заработать, проведя подобную аналитику и войдя в позицию.
10. Дополнительные материалы
    – Получите видео инструкцию, которая позволит вам зарегистрироваться на аналитическом портале Value Line через международную сеть клубов и благодаря этому приобрести подписку примерно в 2 раза дешевле, чем она стоит на самом сайте Value Line (способ не подойдёт гражданам РФ, у которых нет зарубежного аккаунта в PayPal).
    – Доступ к обзору всех основных коэффициентов (мультипликаторов, ratios) для быстрой оценки параметров акций компаний.
    – Работа с порталом Finviz (Финвиз): какие показатели говорят о недооцененности акции. Как быстро находить конкурентов компании через сайт Финвиз. Как отбирать компании внутри скрининга Финвиз на "лонг" и на "шорт".
    – Вместе с практическим домашним заданием ко многим теоретическим урокам даны и другие дополнительные материалы. Они позволят вам лучше усвоить знания из урока, закрепить эти знания на практике.
11. Об Онлайн Инвестклубе
    – Участие в Мастер классах по анализу компаний (Value инвестиции), проводимых Игорем Васильевым 1 раз в месяц.
    – Участие в Мастер классах по работе с опционами на акции, проводимых опытным трейдером Игорем Горелкиным 2 раза в месяц.
    – Доступ к архиву всех Мастер классов по Value инвестициям с сентября 2014 года.
    – Архив аналитики рынка от наших студентов и Игоря Васильева.
    – Прямой доступ к аналитическим отчетам от Value Line 30 крупнейших компаний американского фондового рынка.
    – Список рекомендованной литературы по инвестициям и финансовой грамотности.
    – Записи мастер классов по Психологии инвестора и трейдера.
    – Запись вебинара по оплате налогов с доходов от фондового рынка для физ. лиц РФ, с инструкцией по заполнению декларации 3-НДФЛ (от 2015г).